Thu nhập mới nhất của Apple cho thấy hãng này đang tiếp tục tận dụng sự bùng nổ của AI mà không tiêu tốn ngân sách dành cho cơ sở hạ tầng mà các đối thủ cạnh tranh đang tiêu thụ.

Apple tập trung hoàn toàn vào AI — của riêng họ và của mọi người khác

AI đã được nhắc đến 45 lần trong cuộc gọi báo cáo thu nhập hàng quý.

Nhìn chung, Apple đã công bố năm tài chính tốt nhất từ ​​trước đến nay về doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Doanh số iPhone và Mac tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong quý 4. Doanh thu iPhone tăng 17,5% so với một năm trước đó lên mức kỷ lục trong quý 9 là 57,6 tỷ USD trong khi doanh thu của Mac tăng 24% lên 10,8 tỷ USD, mức cao nhất trong 4 năm. Tuy nhiên, cổ phiếu đã giảm trong phiên giao dịch tiếp thị trước hôm thứ Ba sau khi Apple cảnh báo rằng chi phí bộ nhớ tăng sẽ làm giảm tỷ suất lợi nhuận của hãng trong quý nghỉ lễ.

Apple chưa tiết lộ mức tăng trưởng doanh thu của mình phản ánh nhu cầu AI hoặc mức giá cao hơn là bao nhiêu, nhưng các giám đốc điều hành của hãng rõ ràng coi công nghệ này là một cách để thúc đẩy doanh số bán hàng hơn nữa.

Trong cuộc họp báo cáo thu nhập, CFO Kevan Parekh đã trích dẫn “nhiều cách mà AI có thể đóng góp vào tăng trưởng doanh thu theo thời gian”.

Ông nói: “Về mặt sản phẩm, chúng tôi cảm thấy AI mang lại lý do thuyết phục để khách hàng nâng cấp và chuyển đổi để có được những khả năng mới nhất”. “Và chúng tôi cũng cảm thấy có nhiều cơ hội trên các ứng dụng và quan hệ đối tác của bên thứ ba cũng như các cơ hội của bên thứ nhất.”

Apple có thể bán cơ sở người dùng khổng lồ của mình các thiết bị họ sử dụng cho AI, ngay cả khi bản thân AI đến từ người khác. Nó có thể thu phí khi đăng ký ứng dụng AI. Và nó có thể tính phí những khách hàng muốn truy cập nhiều hơn vào các tính năng AI của riêng mình.

John Ternus cho biết trong cuộc họp báo cáo thu nhập đầu tiên với tư cách là Giám đốc điều hành: “Chúng tôi nhìn thấy cơ hội to lớn trong lĩnh vực AI.

Theo nền tảng nghiên cứu tài chính AlphaSense, AI và Apple Intelligence đã được nhắc đến ở mức kỷ lục 45 lần trong cuộc họp báo cáo thu nhập - thậm chí còn nhiều hơn cả trong cuộc họp sau khi Apple tiết lộ công nghệ và kế hoạch cải tiến Siri vào tháng 6 năm 2024.

Đề cập đến AI hoặc “Apple Intelligence” trong các cuộc gọi báo cáo thu nhập

Trong cuộc gọi, Apple tiếp tục định vị mình là giao diện mà qua đó người tiêu dùng sử dụng AI - bao gồm cả công nghệ của đối thủ cạnh tranh. Với hơn 2,5 tỷ thiết bị đang hoạt động, nó đã có lượng khán giả khổng lồ cho bất kỳ dịch vụ AI nào xuất hiện.

Apple, không giống như các công ty cùng ngành Big Tech, không rót số tiền tương đương vào cơ sở hạ tầng. Cách tiếp cận của nó kết hợp xử lý trên thiết bị, máy chủ của riêng nó và công nghệ AI bên ngoài. Siri AI sử dụng các mô hình được phát triển bằng công nghệ Gemini của Google trong khi Apple được cho là có kế hoạch cho phép người dùng lựa chọn trong số các nhà cung cấp AI bên ngoài về các tính năng như công cụ viết và tạo hình ảnh.

Apple đã chi 2,2 tỷ USD cho chi phí vốn trong quý trước, so với 77,3 tỷ USD của Amazon và 51,4 tỷ USD của Alphabet. Tổng số đó bao gồm CapEx trên toàn công ty, không chỉ AI và loại trừ một số chi phí AI. Chi phí hoạt động của Apple đã tăng 21% lên 19,2 tỷ USD khi hãng tăng chi tiêu cho R&D, bao gồm cả AI. Chi phí đám mây của Siri AI sẽ xuất hiện trong chi phí bán hàng của dịch vụ. Những chi phí đó có thể tăng theo mức độ sử dụng: Parekh cho biết còn quá sớm để dự đoán có bao nhiêu yêu cầu sẽ yêu cầu máy chủ thay vì xử lý trên thiết bị. Tuy nhiên, chi tiêu vốn của Apple vẫn chỉ là một phần nhỏ so với các công ty cùng ngành.

Việc sử dụng AI nhiều hơn cũng mang lại cho Apple thứ gì đó để bán.

Siri AI chỉ mới bắt đầu tiếp cận khách hàng. Apple đã ra mắt phiên bản beta trợ lý được cải tiến cho người dùng tiếng Anh Mỹ vào tháng 9 và mở rộng nó sang tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Tây Ban Nha vào tháng 10.

Apple có kế hoạch biến một phần lượng sử dụng đó thành doanh thu từ thuê bao. Ternus cho biết các tính năng dựa trên mô hình phía máy chủ, bao gồm Siri AI và chỉnh sửa ảnh thông minh, sẽ có giới hạn sử dụng. Ông cho biết những khách hàng cần nhiều dung lượng hơn “sẽ có thể mua quyền truy cập mở rộng trong tương lai”. “Ban đầu, các cấp độ iCloud chủ yếu là về dung lượng lưu trữ nhưng chúng tôi đã bổ sung thêm nhiều chức năng và tính năng hơn cho nó.”

Apple cũng được hưởng lợi khi khách hàng mua phần cứng của họ để chạy AI tại địa phương, bao gồm cả các mẫu do các công ty khác phát triển. Ternus cho biết Mac đang “có một khoảnh khắc AI của riêng mình”.

“Chúng tôi cảm thấy AI mang lại lý do thuyết phục để khách hàng nâng cấp và chuyển đổi nhằm có được những khả năng mới nhất”.

Apple offered specific examples of companies putting its computers to work on AI. Gap is running AI entirely on Mac Mini computers for loss prevention across hundreds of stores, avoiding cloud token costs for those tasks. Christie’s is running local models on Mac Studio computers to improve workflows including pricing estimates.

Đối với những khách hàng đó, việc mua phần cứng của Apple sẽ mang lại cách sử dụng AI mà không phải trả tiền cho nhà cung cấp đám mây cho mọi yêu cầu.

Ternus cho biết Mac Mini và Mac Studio “đang vượt qua ranh giới của AI riêng tư, cục bộ, mang đến cho người dùng khả năng thực hiện những việc từng được coi là không thể”.

Sự nổi lên của Mac Mini như một cỗ máy AI đã mang lại cho máy tính để bàn nhỏ, không màn hình một đối tượng cử tri mới trong số các nhà phát triển và những người có sở thích đang tìm kiếm một cách tương đối hợp lý để chạy các mô hình cục bộ. Đầu năm nay, Giám đốc điều hành lúc bấy giờ là Tim Cook cho biết sự công nhận của khách hàng đối với khả năng của Mac Mini và Mac Studio đối với AI và các công cụ tác nhân đang diễn ra nhanh hơn Apple dự đoán, dẫn đến nhu cầu cao hơn mong đợi.

Apple cũng kiếm tiền khi khách hàng đăng ký AI của người khác. Đầu năm nay, The Wall Street Journal đã đưa tin rằng Apple đang trên đà thu về hơn 1 tỷ USD phí App Store từ các ứng dụng AI tổng quát vào năm 2026, theo công ty phân tích AppMagic.

Tất nhiên, doanh thu đó phụ thuộc vào việc khách hàng thanh toán qua hệ thống của Apple. OpenAI đã bắt đầu hướng dẫn những người đăng ký tiềm năng thanh toán qua trang web của mình thay vì App Store, bỏ qua khoản hoa hồng của Apple, The Wall Street Journal đưa tin. Vị trí của Apple mang lại cho họ một cách để kiếm lợi từ AI của đối thủ cạnh tranh, nhưng những đối thủ cạnh tranh đó có động cơ để tìm ra con đường thu phí.

Tuy nhiên, Apple đã có nhiều cách để hưởng lợi từ những người sử dụng AI. Nó có thể bán máy tính, thu tiền hoa hồng đăng ký và cuối cùng tính phí cho nhiều dịch vụ của riêng mình hơn. Nó không cần phải xây dựng mọi mô hình - hoặc tài trợ cho cơ sở hạ tầng ở quy mô của đối thủ cạnh tranh - để được trả tiền.